Из этого списка менеджер выбирает жильё, когда продаёт его к прогулке. Хозяин — пользователь с ролью «Жильё»: заказы на его вариант появятся у него во вкладке «Заказы». Исполнителей трансфера заводите в «Пользователях» с ролью «Трансфер».

Звонок идёт сначала всем дежурным сразу — кто первый снял, тот и говорит. Через 15 секунд, если никто не взял, звонок уходит страхующим, дальше по лестнице к резерву. Кто «не принимает» — тому не звонит вовсе. Хотя бы один дежурный должен остаться всегда.

Все звонки компании подряд: и входящие, и исходящие, и пропущенные. В приложении АТС каждый видит только те, что звонили лично ему, а здесь история общая. Запись разговора открывается по кнопке, номер ведёт в карточку сделки.

За каждым номером закрепляются источники: сайт и аккаунты Авито. По ним звонок и размечается — а если за номером один источник, он ставится сразу, без подсказок.

Ключ берётся в кабинете Новофона: Пользователи АТС → Администратор → API. Номера групп видно в списке групп АТС. Порядок дозвона задан сценарием в кабинете, CRM меняет только состав групп.

Заготовки для переписки: тег — короткое слово для поиска, текст — то, что уйдёт клиенту. В переписке нажмите молнию рядом с полем ввода или наберите «/» и часть тега — ответ подставится в поле, и его ещё можно поправить перед отправкой.

Список общий для всех менеджеров: что завёл один — видят все.

Пуш приходит всем, у кого включено, когда с формы на сайте падает новая заявка. Включать нужно на каждом устройстве отдельно — телефон и компьютер считаются разными.

Кто заходит в систему. Роль «админ» открывает настройки и все сделки, «менеджер» — только работу с заявками, «капитан» — расписание выходов и скан билетов.

Тумблер «доступ» в строке пользователя открывает менеджеру «Завершённые» и «Аналитику продаж» — то есть цифры выручки.

Сколько нужно продать за месяц. На «Аналитике продаж» появится плитка с планом и линия дневного темпа на графике — менеджеры увидят, сколько надо продавать в сутки, чтобы закрыть месяц.

Месяцы задаются по отдельности: в Териберке августовский план и февральский — разные суммы. План по умолчанию подставляется в те месяцы, для которых своё значение не задано.

Чтобы снять план, поставьте 0 и сохраните.

Флот. Пока катер один — переключателей катера в интерфейсе нет. Добавите второй — появится выбор катера в сделках и переключатель «Все суда / катер».

У кого фрахтуем катера. Катер контрагента добавляется в список судов выше и привязывается к нему — тогда в рейсе появляется поле «цена фрахта», а в аналитику идёт только чистая комиссия: сбор с гостей минус эта цена. Выходы и часы по чужому катеру не считаются.

Что попадает в расписание капитана (выходы катера).

Подставляется в каждый новый билет (можно поменять при создании билета вручную).

Образцы билета и подарочного сертификата. При выписке из сделки предлагаются только образцы нужного вида.

Из этого списка менеджер выбирает, почему сделка завершена. Первая причина — самая частая, она стоит наверху. Список виден только админу, менеджер лишь выбирает из готовых вариантов.

Кнопки мессенджеров на сайте должны вести не прямо в Телеграм или MAX, а на наши ссылки из этого списка. Переход мгновенный, человек его не замечает, а мы успеваем записать, с какого сайта он ушёл.

В Телеграм в текст сообщения подставляется код — тогда сделка помечается сайтом точно. Если код стёрли или это MAX, где подставить нечего, сверяем по времени: переход был только что — значит, он и есть. Такая метка помечена точкой.

Окно ожидания: чем оно короче, тем меньше ошибочных привязок, но тем чаще сделка останется без метки.

Откуда приходят сообщения в воронку.

Авито — официальный API. Нужны client_id и client_secret из личного кабинета и номер аккаунта. Отправлять площадка разрешает только текст и картинку, телефон покупателя не отдаёт.

MAX — через Wappi: токен и профиль из их панели.

Telegram — свой аккаунт на отдельном сервере: он держит переписку и сам ходит в CRM, поэтому портов открывать не нужно. Ссылка на профиль нужна для приглашений: в неё подставляется код сделки, и переписка приклеивается точно.

«Проверить» — живы ли ключи. «Подписать» — сказать площадке, куда слать новые сообщения. «История» — добрать переписку вручную, если уведомление не дошло.